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総資産、収支

8月末の総資産は2226万円!色々あったけど前月とほぼ変わりませんでした

こんにちは!タケルです。

本日は私の2021年8月末の総資産とポートフォリオを公開します。

総資産額

 

8月末の総資産は2226万円でした。

7月末の総資産が2233万円だったので7万円減少しました。これは約0.3%減少したことになります。

また月毎の資産額の推移としては

9月1334万円
10月1287万円
11月1520万円
12月1710万円
1月 1789万円
2月1946万円
3月2132万円
4月2103万円
5月2146万円
6月2314万円
7月2233万円
8月2226万円

こんな感じです。

ここ数ヶ月資産の変化があまりなく横ばいの傾向が続いています。

今月は大きく銘柄の入れ替えを行いました。ですがそれにしてはほぼ変化がなかったです。

しかし8月の中旬から下旬にかけては一時資産が減少し2160万円台までいきました。

NYダウも35000ドルを割る展開がありましたが月末にかけて復活しました。

個別銘柄ごとの分析

 

次に個別銘柄ごとの分析を行います。

特に今月は銘柄が大きく変わっているためわかりづらくなっていますが1番成績が良かったのは

新たに追加購入したレバレッジETFであるCWEBです。

購入時よりも約18.6%も上昇し含み益は約19万円となっています。

8月24日に1日で21.7%もの上昇がありました。

原因は新型コロナの新規感染者数が減少し市中感染者が1人になったことやテンセントによる自社株買いが行われたことがあります。

テンセントの自社株買いは株価の底値圏であることが多いそうです。

またARKQが8月24日にJDドットコムを買い戻したことも株価の上昇に繋がりました。

購入して2週間程度でここまで変動するあたりさすがレバレッジETFだと思いました。

マイナスに振れなくて良かったです。

また他にも好調な銘柄はちらほらありましたがはアルトリア【MO】も成績は悪くなかったです。

直近決算の内容も良く、さらに先日約4.7%の増配を発表しました。

まだまだPERも割安ですし、引き続き保有したい銘柄です。

そして成績の悪かった銘柄はエクソンモービル【XOM】でした。前月比で約5%下落しています。

ここ数ヶ月ずっと好調だった原油価格が少し調子悪かったです。

WTI原油先物価格が7月には1バレル70ドル台をキープしていましたが

8月4日以降は60ドル台であり一時1バレル62ドルにまで下落しました。

また70ドル台にまで復活して欲しいです。

ポートフォリオ 

こちらが私のポートフォリオとなります。

今までは原油株とタバコ株が大半を占めていたのですが今回でだいぶ変わりました。

8月に大幅な銘柄入れ替えを行ったことが原因です。

アリババ【BABA】を約70万円、バイドゥ【BIDU】を約100万円、CWEBを約100万円分購入し

その代わりにクラフトハインツ【KHC】、フィリップモリス【PM】を全額売却し

エクソンモービル【XOM】、ロイヤルダッチシェル【RDS.B】を一部売却しました。

つまりは中国株の比率を上げたということです。
全体の約20%を占めるようになりました。

依然中国政府の規制や制限は強まるばかりで先行きは不透明ですが、割安ではあると思うのでの入れ替えが報われてほしいです。

とはいえだいぶバランスも良くなったのではないかと思います。

さすがに原油株とたばこ株で約半数を占めるポートフォリオは良くないと思います。

これで今のところは満足しているのでしばらくはこのポートフォリオでいこうと思います。

おわり

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